Mergers & Acquisitions · Corporate Finance
Acompañamos a propietarios y compradores en procesos de M&A: mandatos de venta, valoración rigurosa y análisis financiero para convertir información compleja en una conclusión defendible. We support owners and buyers through M&A processes: sell-side mandates, rigorous valuation and financial analysis that turn complex information into a defensible conclusion.
Quiénes somosWho we are
Trabajamos junto a nuestros clientes para estructurar acuerdos sólidos y decisiones bien fundamentadas. We work alongside our clients to structure sound deals and well-grounded decisions.
Next Capital es un vehículo de asesoría en fusiones y adquisiciones y finanzas corporativas que opera en Ecuador y Perú. Actuamos como titular local del mandato de venta, en alianza con equipos legales y de originación, para llevar una transacción desde el mandato hasta el cierre. Next Capital is a mergers & acquisitions and corporate finance advisory vehicle operating in Ecuador and Peru. We act as the local holder of the sell-side mandate, in alliance with legal and origination teams, taking a transaction from mandate to close.
Gran parte del esfuerzo de una transacción no está en conseguir el cliente, sino en transformar grandes volúmenes de información financiera y documental en un rango de valor razonable y una conclusión que resista escrutinio. Much of the effort in a transaction is not in winning the client, but in turning large volumes of financial and documentary information into a reasonable value range and a conclusion that withstands scrutiny.
ServiciosServices
Titularidad local del mandato de venta: preparación del proceso, materiales, coordinación con el comprador y acompañamiento desde el mandato exclusivo hasta el MOU y el cierre. Local ownership of the sell-side mandate: process preparation, materials, coordination with the buyer, and support from the exclusive mandate through the MOU to closing.
Rango razonable de valor por DCF, múltiplos de mercado y enfoque de activos, con reconstrucción y normalización de estados financieros. Las metodologías no se promedian mecánicamente. A reasonable value range via DCF, market multiples and asset approach, with reconstruction and normalization of financial statements. Methodologies are never mechanically averaged.
Unidad externa de análisis financiero y valoración para firmas de M&A. Capacidad analítica flexible, white-label, que protege el tiempo senior sin aumentar la estructura permanente. An outsourced financial analysis & valuation unit for M&A firms. Flexible, white-label analytical capacity that protects senior time without permanently expanding headcount.
Normalización de estados financieros, modelos formulados y trazables, capital de trabajo y CAPEX. Soporte financiero y documental que ordena la información antes y durante la transacción. Normalization of financial statements, formulated and traceable models, working capital and CAPEX. Financial and documentary support that organizes information before and during the transaction.
Financial Analysis & Valuation DeskFinancial Analysis & Valuation Desk
Ejecución analítica tercerizada para asesores de M&A — de la información al valor defendible.Outsourced analytical execution for M&A advisors — from information to defensible value.
DCF, múltiplos y activos → rango razonable de valor.DCF, multiples and assets → a reasonable value range.
Modelos formulados, trazables y auditables.Formulated, traceable and auditable models.
NPV, IRR, payback y escenarios.NPV, IRR, payback and scenarios.
Puente de EBITDA reportado a normalizado.Bridge from reported to normalized EBITDA.
Stand-alone, sinergias y Deal NPV.Stand-alone, synergies and Deal NPV.
Issues list, red flags e impactos en valor.Issues list, red flags and value impacts.
Puente de Enterprise Value a Equity Value.Bridge from Enterprise Value to Equity Value.
Índice, Q&A tracker e issues log.Index, Q&A tracker and issues log.
Signature FrameworkSignature Framework
Valor Presente Neto de la TransacciónDeal Net Present Value
Walk-Away Price — precio máximo económicamente justificable.Walk-Away Price — the maximum economically justifiable price.
Metodología de valoraciónValuation methodology
Negocio, industria, drivers, estructura societaria y objetivo de la transacción.Business, industry, drivers, corporate structure and transaction objective.
EBITDA, capital de trabajo, CapEx, deuda, activos no operativos y relacionadas.EBITDA, working capital, CapEx, debt, non-operating assets and related parties.
Escenarios: histórico, Base Case, Downside y Upside.Scenarios: historical, Base Case, Downside and Upside.
DCF + enfoque de mercado + enfoque de activos cuando corresponda.DCF + market approach + asset approach where applicable.
Relevancia, confiabilidad, limitaciones, sensibilidad y drivers.Relevance, reliability, limitations, sensitivity and drivers.
Resultado: rango de valoración · key value drivers · key risks. No se promedian metodologías mecánicamente. Result: valuation range · key value drivers · key risks. Methodologies are never mechanically averaged.
Forma de trabajoHow we work
Estados financieros, CIM, presupuestos, Data Room y supuestos.Financial statements, CIM, budgets, Data Room and assumptions.
Normalización, modelo, análisis, research y valoración.Normalization, model, analysis, research and valuation.
Inconsistencias, sensibilidades, escenarios y red flags.Inconsistencies, sensitivities, scenarios and red flags.
Entrega al equipo asesor para revisión y comentarios.Handover to the advisory team for review and comments.
Incorporación de comentarios del asesor.Incorporation of advisor feedback.
Material listo para integrarse al proceso de la firma.Material ready to integrate into the firm's process.
La firma mantiene por completo la relación y la presentación frente a su cliente.The firm fully retains the relationship and presentation before its client.
Nuestra promesaOur promise
Entendemos el negocio, la familia y el objetivo antes de proponer una estructura.We understand the business, the family and the objective before proposing a structure.
Convertimos información densa en conclusiones claras y defendibles.We turn dense information into clear, defensible conclusions.
Rigor técnico y confidencialidad en cada etapa de la transacción.Technical rigor and confidentiality at every stage of the transaction.
Experiencia aplicada — anonimizadaApplied experience — anonymized
Identidades de compañías y contrapartes reservadas por confidencialidad.Company and counterparty identities withheld for confidentiality.
Experiencia profesional. Los casos se presentan de forma anonimizada, únicamente como evidencia de capacidad metodológica.Professional experience. Cases are presented anonymized, solely as evidence of methodological capability.
EntregablesDeliverables
Excel completamente formulado, con pestaña de supuestos.Fully formulated Excel, with an assumptions tab.
DCF, comparables, activos, sensibilidades y football field.DCF, comparables, assets, sensitivities and football field.
Issues, red flags, normalizaciones y preguntas.Issues, red flags, normalizations and questions.
Stand-alone, sinergias, Deal NPV y Walk-Away Price.Stand-alone, synergies, Deal NPV and Walk-Away Price.
Enterprise Value, deuda neta, capital de trabajo y Equity Value.Enterprise Value, net debt, working capital and Equity Value.
Presentación, memo financiero y soporte a comité o directorio.Presentation, financial memo and support to committee or board.
ContactoContact
Déjenos sus datos y uno de nuestros especialistas se pondrá en contacto. Toda conversación se maneja bajo estricta confidencialidad.Leave us your details and one of our specialists will get in touch. Every conversation is handled under strict confidentiality.